浜松の地で
一生涯のお付き合いを

「今までにない金融インフラを創り出す」

お客様のニーズに応える、
新しいかたちのサービス

お客様一人ひとりのお悩みを
一つひとつ丁寧に解決いたします

株式会社ブルクアセットは創立以来、具体的な資産運用のアドバイスが可能なIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）と、お客様のライフプランに合わせ総合的に資金計画を建てるFP（ファイナンシャルプランナー）が融合することによりお客さま一人ひとりのプライベートバンカーであり続けることを目指しています。

FP
とは？

( ファイナンシャルプランナー）
家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、相談者の人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を一緒に考えてサポートする専門家です。

IFA
とは？

( 独立系ファイナンシャルアドバイザー）
証券会社や銀行等の金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントのことです。相談者に対して資産運用のアドバイスを行っており、証券会社の営業方針に縛られることがないため、相談者一人ひとりの要望に合わせアドバイスを行うことができます。

サポートできること

ライフプラン

人生の見取り図を作りましょう。「いつ」「どのくらい」のお金が必要かイメージすることができます。より良い将来設計への一歩として私たちがお手伝いできればうれしく思います。

保険の相談

保険は家計とつながっています。保障が少なすぎても多すぎても不安になるのが保険です。目的にあった保険の選び方を提案いたします。

住宅購入

住宅の購入は、人生で最も高い買い物です。問題は資金の面だけでなく、人生におけるさまざまな分岐点でもあります。「どんな暮らしを送りたいか」について、ライフプランを一緒に作りましょう。

教育資金

お子様の教育資金を貯めることは、どんな進路を選ばれても応援できる安心につながります。どんな方法で教育資金を貯められるか一緒に考えましょう。

老後の資産形成

不安のない老後を過ごすために【ねんきん定期便】を元にもらえる年金を計算してみませんか？もらえる年金額を知り、いつまで働くかを考えることで、より現実的な老後の資産形成が可能になります。

その他資産形成

「資産運用が初めて」という方でも気軽にご相談ください。

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