お申し込み
お問い合わせライフプランの専門家（FP）と
資産運用の専門家（IFA）の融合
弊社は、具体的な資産運用のアドバイスが可能なIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）と、お客様のライフプランに合わせ総合的に資金計画を立てるFP（ファイナンシャルプランナー）が在籍しているため、お客様一人ひとりの資産運用・資産形成を包括的にサポートできることが最大の強みです。
お金に関わる様々な悩みを
1つの窓口で
家計を取り巻く事柄や問題はたくさんありますが、どこに質問したら良いのでしょうか？
資産運用は証券会社へ、保険は保険会社へ、住宅購入は不動産会社へ・・・・など、それぞれ相談に行くのは大変です。
しかしながら、これらはそれぞれ密接に関わっているため、総合的に考えることで相乗効果を生みます。
お金に関係する事をまとめて相談できるのが、私たちブルクアセットの強みです。
拠点の浜松から全国のお客様との相談実績が豊富
静岡県浜松市にオフィスを構え、県内西部から中部や豊橋エリアまで、年間200世帯以上のお客様とプランニングをしております。
現在はオンラインセミナーにも力を入れており、Zoomでの面談も可能です。
土日祝日も対応していますので、お客様のご希望に沿った日程・面談方法で気軽にご相談ください。
個人だけでなく、企業もサポート
弊社では、個人のお客様だけでなく企業と顧問契約を結び、従業員の皆様に対し年金・保険・資産相談などを行っております。
企業内でのセミナーや個別相談会を実施し、身近な相談役として様々な面からアドバイスをさせていただきます。
企業側としては、福利厚生の一環として従業員のワークライフバランス向上につながります。