浜松の地で
一生涯のお付き合いを
「今までにない金融インフラを創り出す」
お客様のニーズに応える、
新しいかたちのサービス
お客様一人ひとりのお悩みを
一つひとつ丁寧に解決いたします
株式会社ブルクアセットは創立以来、具体的な資産運用のアドバイスが可能なIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と、お客様のライフプランに合わせ総合的に資金計画を建てるFP(ファイナンシャルプランナー)が融合することによりお客さま一人ひとりのプライベートバンカーであり続けることを目指しています。
![](https://burg-fp.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/intro01.png)
FP
とは?
( ファイナンシャルプランナー)
家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、相談者の人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を一緒に考えてサポートする専門家です。
IFA
とは?
( 独立系ファイナンシャルアドバイザー)
証券会社や銀行等の金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントのことです。相談者に対して資産運用のアドバイスを行っており、証券会社の営業方針に縛られることがないため、相談者一人ひとりの要望に合わせアドバイスを行うことができます。
サポートできること
おしらせ
もっと見る-
お役立ちコラム
知って得する!ふるさと納税 ~答え合わせ編~
前回のコラムではお得な『ふるさと納税』の仕組みを解説しました。 知って得する!ふるさと納税 今回のコラムでは、『ふるさと納税』を行った後、きちんと税金控除されているか確認する方法を、株式会社ブルクアセットのファイナンシャ […] -
お役立ちコラム
知って得する!ふるさと納税
みなさん、『ふるさと納税』をしたことがありますか? 今回のコラムではお得な『ふるさと納税』の仕組みを株式会社ブルクアセットのファイナンシャルプランナーが分かりやすく解説します! ご存知ですか?『ふるさと納税』 『ふるさと […] -
お役立ちコラム
令和6年度 税制改正 ~暮らしは変わるのか?~
令和6年6月より定額減税が開始されますが、かなりややこしいこの制度、理解できていますか? 令和6年度の税制改正の定額減税の概要について、株式会社ブルクアセットのファイナンシャルプランナーが解説します! 所得税・住民税の定 […]