浜松の地で
一生涯のお付き合いを
「今までにない金融インフラを創り出す」
お客様のニーズに応える、
新しいかたちのサービス
お客様一人ひとりのお悩みを
一つひとつ丁寧に解決いたします
株式会社ブルクアセットは創立以来、具体的な資産運用のアドバイスが可能なIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と、お客様のライフプランに合わせ総合的に資金計画を建てるFP(ファイナンシャルプランナー)が融合することによりお客さま一人ひとりのプライベートバンカーであり続けることを目指しています。
FP
とは?
( ファイナンシャルプランナー)
家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、相談者の人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を一緒に考えてサポートする専門家です。
IFA
とは?
( 独立系ファイナンシャルアドバイザー)
証券会社や銀行等の金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントのことです。相談者に対して資産運用のアドバイスを行っており、証券会社の営業方針に縛られることがないため、相談者一人ひとりの要望に合わせアドバイスを行うことができます。
サポートできること
おしらせ
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セミナー
6/26(水)6/30(日)【浜松】50代からの資金計画セミナー 退職編・相続編
開催日①6月26日(水)1部 10:00~12:00 2部 13:30~15:30 ②6月30日(日)1部 10:00~12:00 2部 13:30~15:30参加費無料会場ホテルコンコルド浜松 2階 『銀木犀の間』〒4 […] -
ニュース
【ライフプラン作成無料プレゼント!】5月の住宅ローン相談キャンペーン!
キャンペーン期間 2024年5月1日(水)~5月31日(金) 住宅の購入は、人生で最も高い買い物です。 【このような方ぜひご相談ください】 上記期間中に、初めてご相談いただいた方には ライフプランを無料作成いた […] -
お役立ちコラム
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2023年10月、パートやアルバイトで働く方が『年収の壁』を意識せずに働けるよう、政府が新たな対策を始めました。 『年収の壁』とは? 『年収の壁』とは、配偶者の扶養に入りパートやアルバイトなどで働く人が、給与年収額「10 […]