浜松の地で
一生涯のお付き合いを
「今までにない金融インフラを創り出す」
お客様のニーズに応える、
新しいかたちのサービス
お客様一人ひとりのお悩みを
一つひとつ丁寧に解決いたします
株式会社ブルクアセットは創立以来、具体的な資産運用のアドバイスが可能なIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と、お客様のライフプランに合わせ総合的に資金計画を建てるFP(ファイナンシャルプランナー)が融合することによりお客さま一人ひとりのプライベートバンカーであり続けることを目指しています。
FP
とは?
( ファイナンシャルプランナー)
家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、相談者の人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を一緒に考えてサポートする専門家です。
IFA
とは?
( 独立系ファイナンシャルアドバイザー)
証券会社や銀行等の金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントのことです。相談者に対して資産運用のアドバイスを行っており、証券会社の営業方針に縛られることがないため、相談者一人ひとりの要望に合わせアドバイスを行うことができます。
サポートできること
おしらせ
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お役立ちコラム
知らないと損する!控除のはなし
みなさん、所得税ってどのように決まるのかご存知でしょうか? 今回のコラムでは所得税算出のしくみと所得控除ついて株式会社ブルクアセットのファイナンシャルプランナーが分かりやすく解説します! 所得税ってどのように決まるの? […] -
セミナー
9/28(土)・10/2(水)【浜松】大人の秋期講習 生命保険編
- 会場
- 9月28日(土)13:30~15:30・10月2日(水)10:00~12:00
- 場所
- セミナールーム ルピナス
〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28 遠鉄鍛冶町ビル5階
※提携駐車場の駐車券をサービスいたします - 定員
- 各回12名
-
お役立ちコラム
ご存知ですか?2024年1月から生前贈与のルールが変わりました
財産を次の世代へ引き継ぐ方法として、相続の他に『生前贈与』があります。 生前に贈与することで相続時の資産を減らすことができるため、相続時の負担を軽減できる可能性があります。 今回のコラムでは、『生前贈与』について株式会社 […]
セミナー情報
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セミナー
9/28(土)・10/2(水)【浜松】大人の秋期講習 生命保険編
- 会場
- 9月28日(土)13:30~15:30・10月2日(水)10:00~12:00
- 場所
- セミナールーム ルピナス
〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28 遠鉄鍛冶町ビル5階
※提携駐車場の駐車券をサービスいたします - 定員
- 各回12名
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セミナー
6/26(水)6/30(日)【浜松】50代からの資金計画セミナー 退職編・相続編
- 会場
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- 定員
-
セミナー
12/10(日)・13(水)【浜松】大人の冬季講習 新NISA編
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- 場所
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